Summary Sheet: Insurance & Superannuation |
| | | | | |
| Advertiser Name | Welten | | Advertiser Type: | Agency |
| Classification: | Insurance & Superannuation | | Subclassification: | |
| Country: | Netherlands | | Location: | Netherlands |
| Language: | Dutch - The Netherlands (nl-NL) | | Contact Name: | |
| Employment Type: | Permanent | | Workhours: | Not Specified |
Position: Verzekeringsadviseur |
Description:
1. Structureren verzekeringsportefeuille (particulier en zakelijk)
- In kaart brengen van de huidige portefeuille: inzicht creĞren in particuliere en zakelijke polissen, looptijden, onderhoudsstatus en mogelijke verbetermogelijkheden.
- Analyseren welke verzekeringen aandacht vereisen (onderhoud, actualisatie, aanpassing) en welke polissen goed lopen.
- Opstellen van een actieplan voor vervolgacties:
- welke klanten worden benaderd voor een onderhoudsgesprek,
- welke polissen kunnen ongewijzigd doorlopen,
- en waar volstaan informatieve updates.
- CreĞren van overzicht en structuur, met het oog op duurzaam portefeuillebeheer voor de komende jaren.
- Werken voornamelijk met Accura.
2. Onderhoud hypotheekportefeuille (klein, particulier segment)
- Beheer en onderhoud van een bestaande hypotheekportefeuille van circa 150 klanten, overgenomen vanuit een andere entiteit.
- Benaderen van klanten (voornamelijk particuliere eigenwoninghypotheken, incidenteel box 3-financiering).
- Inventariseren van de huidige situatie en bepalen of er aanleiding is voor een onderhoudsgesprek.
- Uitvoeren van onderhoudsgesprekken; bij signalen van oversluiting, ophoging of herziening dit verder oppakken.
- Nauw samenwerken met Stefan, die bij bepaalde gesprekken of uitwerkingen betrokken blijft.
|
